1月22日周五游资私募重点投资情报

大盘趋势风向标：
王亚伟的华夏系竟然在第四季度重仓银行股。一位向来不太碰银行的大腕，一位向来特立独行的基金经理，却买了超2成的银行，是不是意味着银行股要起行情了？于是，王亚伟的粉丝们就冲动地杀入银行股。但关键时刻，石化双熊遭到进一步抛售，小盘股也一度恐慌，让反弹的冲动夭折。后市，深发展和建行越挫愈勇，带领大盘勉强走高。大阴线之后留下一颗星，让多空双方都摸不着头脑，搞不清这是下跌抵抗性的临时驿站，抑或是见底之后新的横盘。基本面则似乎不太坏，经济增幅保8成功，而且四季度的经济增速接近10%，一般预期今年一季度经济增速将超过10%甚至达到12%。而正是这个非常乐观的预期，让人们对通胀产生了新的隐忧。去年，我们的GDP不过33.5万亿元，但投资总额竟然超过22万亿。投资占比一举创下历史性新纪录。整个中国经济，近三分之二的动力来自于投资，可想而知中国就是一个大工地。对这样的规模，货币政策的一举一动都会产生蝴蝶效应，深刻影响经济走势和资产价格——设若未来紧缩，大工地成为半拉子工程，经济痛何以堪！而如果不紧缩，一任投资膨胀下去，又将如何硬着陆呢？未来的经济变局，将是消费的兴起。问题是，消费总量才12万亿，在经济中的占比刚过三分之一。要想让老百姓多拿出10万亿来消费（替代投资），需要两个条件：其一是兜里要有钱，其二是要有东西可买才行。前者，需要改革分配制度；后者，需要改革管制思路。怎样提高普通劳动者的工资？似乎除了通胀没有别的路可走，但愿春节之后全国各地都出现普遍的民工荒，老百姓的待遇也就提上去了。但即便大家手里有了钱，去哪里消费呢？到处都是无形的管制，到处都是国进民退的影子，抑制着民间投资的激情，也制约着百姓消费的兴趣。所以，这个难题，待解。年度数据披露后，在未来的三个星期里，暂时没有新的经济数据披露，市场会主要根据年报的情况来调整。在目前的市况下，做空的动力还是不太足的，主要原因就是银行股的估值并不高。像今日的石油石化煤炭一起下跌，但银行股就能平衡其跌势。以后即便银行股调整，石油石化也会企稳以对冲。所以，市场更大的可能性是进入一个新的箱体整理，如3100-3200点之间。至于银行股未来的走势，暂时仍不宜盲目乐观。主要还是因为银行股盘子过大，市场能否有那么多钱来推动，尚未可知也。即便王亚伟跑赢市场，那也有两种可能的途径，一种是跌得比别人少，一种是赚得比别人多。现在，其它基金经理如果持有的银行股不多，那未来的补仓效应或会助推其上涨。如果大家都一肚子银行股，谁还有钱来推高呢？★游资信息汇总：自仪股份（600848）上海电气的核电装备制造公司将注入
★游资信息汇总：南宁百货（600712）广西有色即将重组
★游资信息汇总：千金药业（600479）公司的千金片和千金胶囊都入选了基本药物目录，同时，千金片入选后价格提升了6%
★游资信息汇总：黄山旅游（600054）招商证券维持强烈推荐评级目标价上调至27元
★游资信息汇总：禾嘉股份（600093）研究员根据公司2009年的经营情况初步测算，预计2009年度公司业绩将扭亏为盈
★游资信息汇总：哈投股份（600864）公司参股的方正证券申报IPO
★游资信息汇总：S佳通（600182）预计2009年净利润将增长6000％以上
★游资信息汇总：三峡新材（600293）09年将实现净利润3500万元左右
★游资信息汇总：兔宝宝（002043）公司实现对江西省绿野木业有限公司全资控股，借助“绿野”品牌，公司有望在国内中端木板市场有所发展
★游资信息汇总：湖南海利（600731）广东旅游借壳，方案已经上报了国资委
★游资信息汇总：宁波热电（600982）搬迁所获4.59亿补偿将用来收购浙江最大黄金矿山
★游资信息汇总：山东如意（002193）：公司搬迁获得较多土地收益，当地政府在基地内提供1500亩土地用于公司新上项目和老厂区搬迁，且规费县级收取部分一律减免，老厂区改为商用
★游资信息汇总：隆平高科（000988）中粮集团洽购
★游资信息汇总：西单商场（600723）09年大幅度扭亏，年报周一出
★游资信息汇总：西藏发展（000752）：近日国务院将出台西藏区域振兴规划，推进西藏跨越式发展和长治久安。强烈建议关注，嘉士伯正制定收购方案的西藏发展.
★游资信息汇总：佛塑股份（000973）深圳市政府与比亚迪签订了200辆混合动力汽车采购协议，主要作为出租车投入使用；如果使用顺利，未来将替换该市10000辆左右出租车。另一方面，深圳市内的充电站也在建设当中
★游资信息汇总：福星股份（000926）福星国际城和三角路项目热销
★游资信息汇总：深物业A（000011）大股东承诺，股改完成后一年内将注入5亿元资产
★游资信息汇总：上港集团（600018）试点经洋山港中转的出口货物启运港退税
★游资信息汇总：辽通化工(000059)将成为兵器集团在石油化工领域的整合平台
★游资信息汇总：圣农发展（002299）获得肯德基、铭基等大客户订单。
★游资信息汇总：中珠控股（60568）年报业绩预计同比增长250％，且有高送配潜力
★投资情报：科技板块将有所分化成长确定性高的公司可重点关注
昨日A股市场暴跌也引发了科技股的雪崩，在板块急跌之后，研究员认为，未来分化不可避免，对于前期涨幅不是很大，未来成长确定的公司要重点关注。其中可重点关注通信股年报行情、独特产品和特种经营模式的计算机股和电子股、三网融合直接受益类股票。上市公司中，重点推荐信雅达(600571)、长城电脑(000066)、方正科技(600601)、综艺股份(600770)、中国联通(600050)、武汉凡谷(002194)、航天电子(600879)和歌华有线(600037)。
★投资情报：国信建议2010年低配房地产板块关注三条投资主线
国信证券分析后指出，导致09年销售火爆的四个原因在2010年将不复存在，随着中央明确表态要遏制房价过快上涨，行业政策面已从“宽松”转向了“中性”，另外，随着未来加息周期到来，如现有的“中性政策”不放松的话，政策面受加息影响将转为“趋紧”，因此09年楼市的“火爆”和“疯狂”在2010年将难以重演，房地产上市公司2010年的销售增长将存在一定的不确定性，这将对2011年的业绩增长构成负面影响。
由于前期地产股跌势急、跌幅大，而机构又普遍低配，因此近期有一些资金进入博弈超跌反弹，但在政策面、基本面均面临拐点的情况下，反弹难以持续、高度也有限，因此维持行业“谨慎推荐”评级，谨慎看待一季度地产股的投资机会，建议低配，选股思路围绕三条投资主线：1、热门题材：如海南国际旅游岛概念（广宇发展，兼具资产注入整体上市概念）、皖江城市带概念(合肥城建、安徽水利)；2、年报高送转概念（建议关注每股资本公积金加未分配利润较高、且最好在08年下半年至09年二季度前发生过股权融资的品种）；3、战略性配置2011年业绩增长相对确定的品种，如中天城投（000540）、苏宁环球（000718）等。
★投资情报：航空客运运价淡季走高，并创出历史最高水平。
据了解，09年12月份《中国民用航空》国内航线综合票价指数同比上升了17.3%，其中国内远程航线票价指数同比上升11.1%，国内中程同比大幅上升22.9%，国内支线同比上升13.5%。由于季节因素，12月环比均出现较大幅度下降，国内航线综合票价指数环比下降了6.1%，其中国内远程航线票价指数环比下降3.1%，国内中程环比下降8.3%，国内支线环比下降8.0%。尽管环比下降幅度较大，但除运量占比在3%左右的国内支线外，其他国内航线票价指数均创出2004年以来同期最高水平。
亚洲及港澳地区航线票价指数同比下降了3.0%，环比则上升0.2%，虽然仍处于2004年以来同期中等水平，但其原因仍然是样本指标不能全面反映该航线的实际价格走势，如果将盈利能力较强的台湾直航航线纳入指数，应高于当前的指数表现。国际航线(不含亚洲)票价指数同比大幅上升18.0%，创出历史同期最高水平。同时，环比也微幅上升1.0%，出现了与季节因素影响相反的走势，说明国际航线反弹态势强劲。国际航线票价指数自今年6月份以来持续走强，国际航线需求和运价的反弹成为2010年的重要看点。
★投资情报：光伏业补贴政策被钻空子专家呼吁新政策出台
财政部、科技部、国家能源局去年7月联合发布的《关于实施金太阳示范工程的通知》，宣告中国针对光伏业的第二轮大型补贴计划??金太阳工程正式启动。与之前第一轮光电建筑一体化项目的情形相似，金太阳工程推出后同样受到国内光伏企业的热捧，各地申报踊跃。然而随着国内多个省份发布当地光伏项目入选金太阳工程的消息，申报过程中出现的一些“猫腻”也浮出水面。专家提出，或许可以采取电价补贴的方式来扶持光伏产业。
从上周起，国内多个省份先后发布当地光伏项目入选金太阳工程的消息，意味着金太阳工程首批审核结果已经出炉。记者了解到，这些项目总装机量超过600兆瓦，按国家补贴50%系统建设费用计算，国家将花费财政补贴60至80亿元。
然而，在这一申报过程中却存在一些不为人知的“小动作”。一位了解内情的光伏企业高层近日向记者透露，国内不少企业在申报项目时都有虚报成本和造假之嫌，甚至出现一些企业在招标时采购不合格产品“以次充好”的情形，应当引起有关部门警惕。